Fonden säljer investmentbolag

Kvartil Investmentbolag+ Calculus är en datadriven fond som investerar i svenska investmentbolag. Fonden har också möjlighet att istället köpa investmentbolagens underliggande aktier om, utifrån historisk data, premien är för hög eller rabatten för låg i investmentbolagen.

Under september har fonden till stor del gått ur investmentbolag.

”Investmentbolag har gått starkt under hela året. Prissättningen i termer av rabatt/premium börjar i våra ögon se ganska ansträngd ut. Av denna anledning har fonden gradvis sålt investmentbolag och i stället investerat i underliggande bolag. Mindre än halva portföljen består nu av investeringar i investmentbolag”, skriver fondens vd Torbjörn Olofsson.

Hög värdering av Latour

Latour har idag en premiumvärdering på 49%, vilket innebär att den värderas 9% över sitt historiska treårsgenomsnitt. Rabatten i Investor är nu nere i 3,5%, också den aktien handlas nu till 9% över sitt historiska genomsnitt. Samma mönster syns i Industrivärden, rabatten är nere i 1% vilket innebär att aktien handlas 7% över snittvärderingen de senaste tre åren, enligt Ibindex.

Investmentbolag+ Calculus har sedan årsskiftet stigit med 19,1%, medan SIXRX ökat med 15,2%.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.