Ledande aktör inom innovativ spelteknik stärker verksamheten
Mångårig erfarenhet inom kasinoteknik
Tangiamo Touch Technology har sin bakgrund inom kasinoteknik. I stort handlar det om utveckling av avancerade elektroniska bordsspel och AI-baserade system för tärningsigenkänning. Dessa är innovativa lösningar för landbaserade kasinon världen över, där bolagets patenterade teknologi kombinerar fysiska spel med digitala plattformar för att skapa underhållande spelupplevelser.
Produkterna finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Bolaget har mångårig erfarenhet inom spelteknologi och genom förvärvet av Trustplay tar nu bolaget nästa steg mot att expandera verksamheten till att omfatta online-baserad casino- och bettingverksamhet, s.k. iGaming.
”Förvärvet markerar en avgörande vändpunkt”
Trustplay har sin bakgrund inom iGaming-sektorn och bolaget har utvecklat en omfattande portfölj av mjukvarulösningar, inklusive plattformar för online-casino och sportbetting som varit i kommersiell drift sedan 2016 på reglerade marknader.
Förvärvet möjliggör en integrering av beprövade digitala lösningar med Tangiamos landbaserade kasinoteknik. Dessutom öppnar det upp nya intäktsmöjligheter, då Tangiamo kan erbjuda både hård- och mjukvarulösningar som genererar återkommande intäkter.
”Förvärvet av Trustplay markerar en avgörande vändpunkt för Tangiamo. Genom att expandera till iGaming breddar vi vår produktportfölj och vi positionerar oss i framkanten av en snabbt utvecklande bransch… ”– Chris Steele, VD Tangiamo.
Fullföljer förvärvet genom en riktad emission och genomför samtidigt en företrädesemission för att accelerera marknads- och säljaktiviteterna
Köpeskillingen för förvärvet av Trustplay har fastställts till 17 mkr och finansieras genom en separat riktad nyemission.
Vid sidan om det avser bolaget genomföra en företrädesemission för att tillgodose behovet av rörelsekapital för att agera i linje med affärsplanen. Nettolikviden från Företrädesemissionen ska i huvudsak användas för att utöka sälj- och marknadsaktiviteter. Vid sidan om det ska Tangiamo integrera mjukvaruportföljen från TrustPlay, vidareutveckla den befintliga produktportföljen och stärka bolagets finansiella ställning.
Emissionen är säkerställd till ca. 92 procent med 10 mkr i bottengaranti, 10 mkr i toppgaranti och ca 5 mkr i teckningsförbindelser från bland annat VD, styrelse och befintliga ägare. Vid full teckning tillförs Tangiamo en likvid om cirka 27,4 mkr före transaktionskostnader. Varje unit i Företrädesemissionen består av sjuttio (70) nyemitterade aktier i Bolaget, tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO 2 samt tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO 3 (tillsammans, en ”Unit”). Teckningskursen per Unit uppgår till 0,28 SEK vilket motsvarar 0,004 SEK per aktie.