SHB: Marknaden underskattar potentialen i bolaget

En analys från Handelsbanken belyser att marknaden kan underskatta Alleimas långsiktiga marginalpotential. Tillväxten sker främst inom lönsamma segment som Medical, där bolaget enligt analysen kan uppnå marginaler över 20%.

"Tillväxten sker inom mycket lönsamma segment, såsom Medical, där vi tror att bolaget kan uppnå marginaler över 20 procent, och därmed bör en förbättrad intäktsmix kunna stödja marginaler på över 11 procent", skriver banken i en analys.

Handelsbanken höjer sina EBIT-prognoser för 2025-2026 och baserar sin positiva syn på tre huvudpunkter: bolagets starka exponering mot marknader med hög efterfrågetillväxt, en förbättrad intäktsmix som gör bolaget mindre cykliskt samt en gradvis förbättrad lönsamhet. Banken upprepar sin rekommendation Köp/Outperform.

“Enligt vår mening avspeglas detta inte i nuvarande värdering. Vi upprepar rekommendationerna Köp/Outperform”.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.